В 2021 году Россия бьет рекорды по объему потребительского кредитования

Как за год увеличилось количество и объем потребительских займов

В 2021 году россияне взяли у банков рекордное количество необеспеченных потребительских кредитов. Пик беззалогового кредитования пришелся на август. В последний месяц лета граждане нашей страны оформили в банках 2,04 миллиона потребзаймов на общую сумму 642,9 миллиарда рублей.

Для сравнения: в 2020 году больше всего необеспеченных займов граждане нашей страны взяли в марте. Но тогда россияне оформили «всего» 1,51 миллиона потребкредитов на общую сумму 494,6 миллиарда рублей.

За первые 8 месяцев текущего года (с января по август) портфель потребительских кредитов, выданных банками России населению, уже вырос на 14%. С марта по апрель 2021 года рынок необеспеченного кредитования рос в среднем на 1,5% в месяц (примерно на 150 миллиардов рублей ежемесячно). Общий объем оформленных ссуд на потребительские нужды на конец августа составил 11,1 триллиона рублей.

На основании этих данных сотрудники аналитического агентства НКР составили следующий прогноз: если в сентябре-декабре текущего года кредитный портфель банков будет расти на 150 миллиардов рублей ежемесячно, то к концу периода задолженность россиян перед кредиторами вырастет до 11,5 триллионов рублей. Это на 20% больше, чем на конец прошлого, 2020 года. При этом данный сценарий является консервативным.

Если кредитный портфель банков в оставшиеся месяцы 2021 года будет расти на 240 миллиардов рублей в месяц (как это наблюдалось летом), то по итогам года он увеличится на 23-25%. Общая задолженность россиян перед банками впервые в истории может перешагнуть планку 12 триллионов рублей.

Что с просроченными займами?

Кажется парадоксальным, но доля просроченных кредитов в розничном портфеле российских банков в 2021 году, наоборот, заметно снизилась. Исследования в этой сфере с мая 2019 года проводит бюро кредитных историй «Эквифакс». По данным этой организации, доля просроченной задолженности вышла на пик в августе 2020 года. Тогда она составляла 8,2% от всех выданных населению кредитов (в «просрочке» учитываются ссуды, по которым заемщики не вносили платежи 90 дней и более). Рост числа «плохих» долгов в то время был связан с пандемией, предшествующим локдауном и, вообще, с коронавирусным кризисом.

Однако в 1-м полугодии 2021 года доля просрочки снизилась — с 7,39% в феврале этого года до 6,68% в июне. Это самый низкий показатель за всю 2-летнюю историю наблюдений.

Впрочем, аналитики подметили: доля просроченных кредитов снижается на фоне роста кредитного портфеля. Если в феврале 2021 года, по информации «Эквифакса», он составлял 11,62 триллиона рублей, то к июню вырос до 12,56 триллиона. В скобках заметим, что по данным этих аналитиков россияне уже преодолели планку долгов в 12 триллионов рублей.

Несмотря на уменьшение доли проблемных кредитов, в абсолютных цифрах просроченная задолженность россиян увеличилась. За первые 5 месяцев 2021 года она, по данным Центробанка, выросла на 60 миллиардов рублей.

Что касается распределения просроченной задолженности по видам займов, то здесь с большим отрывом лидируют как раз необеспеченные потребительские ссуды. Согласно информации «Эквифакса», по потребзаймам объем просроченных кредитов к июню 2021 года составил 535 миллиардов рублей. Это 64% от всей задолженности.

По кредитным картам размер просрочки — 153 миллиарда рублей (18,2%), по ипотечным займам 90 миллиардов (10,7%), по автокредитам 55 миллиардов (6,5%), по овердрафту 4,8 миллиарда (0,6%).

Будет ли доля просроченной задолженности уменьшаться и дальше? Положительной динамики большинство экспертов не ожидает. Они указывают, что сейчас доля просрочки уменьшается на фоне рекордного роста выдачи займов. Проблемные кредиты пока просто «растворяются» среди вновь выданных, по которым у заемщиков еще не возникла задолженность.

В дальнейшем доля просроченных займов, вероятнее всего, будет повышаться. Такое мнение высказывает, например, сотрудник аналитического агентства «Эксперт РА» Юрий Беликов. В этой связи он отмечает: «В целом долговая нагрузка населения растет. И есть объективные негативные факторы, такие как инфляция и снижение реальных располагаемых доходов». Совокупность этих факторов приведет к тому, что россиянам будет трудно платить по набранным займам.

Почему в России в 2021 году наблюдается кредитный бум

Рост интереса к заимствованию денег эксперты связывают с длительным периодом падения реальных располагаемых доходов, который россияне переживают с 2014 года. В такой ситуации люди чаще обращаются в банки, чтобы поддержать привычный для них уровень потребления. На самом деле этот путь может привести к возникновению еще больших материальных проблем. Однако основная масса заемщиков, видимо, надеется, что их жизнь наладится, и они смогут рассчитаться со своими долгами.

Вторая причина обращения в банки — выросшая инфляция. На 2021 год Центробанк России планировал удержать инфляцию на уровне 4%. Однако к сентябрю текущего года уровень инфляции достиг 7,4% (почти в 2 раза больше). Люди берут деньги в банках либо для того, чтобы поддержать привычный уровень жизни, либо чтобы купить нужную вещь, пока цены не выросли еще больше.

Третий фактор — это наметившееся увеличение ставок по кредитам. С апреля по сентябрь 2021 года Центральный банк России повышал ключевую ставку 5 раз — с 4,25 до 6,75%. Таким образом регулятор пытался снизить инфляцию. Намеченной цели подобные меры пока не достигли, однако стоимость заемных денег для граждан и бизнеса уже растет. И россияне торопятся оформлять кредиты, пока ставка не выросла еще больше.

Уровень проникновения займов и долговой нагрузки населения

Несмотря на бурный рост кредитования, общая задолженность россиян перед банками пока остается ниже, чем в других странах. Граждане нашей страны в общей сложности должны финансистам 16-17% ВВП. Для сравнения: задолженность немцев составляет 53% ВВП (в 3 с лишним раза больше).

Основная опасность высоких темпов выдачи потребкредитов, по мнению руководства Центрального банка, заключается в том, что их берут люди с низким уровнем доходов. Такие граждане, как правило, уже имеют несколько действующих займов и платят по ним до 80% своей зарплаты. Если верить высказываниям некоторых аналитиков: "Каждый пятый заемщик отдает банку до трети ежемесячного дохода. Каждый второй — половину. У многих на кредит уходит более 80 процентов кровно заработанных".

Если люди с низкими доходами не справятся со своими финансовыми обязательствами, то кризис неплатежей подорвет банковскую систему. Не получив назад выданные деньги, некоторые банки обанкротятся.

Что предпринимают власти

На фоне тревожного роста числа выданных кредитов решение проблемы взял под свой контроль сам президент. 30 сентября 2020 года Путин дал поручение всем ветвям власти — правительству, Госдуме и Центральному банку. Согласно этому поручению необходимо принять новый закон. Он наделит Центробанк возможностью ограничивать объемы потребительских кредитов, которые банки и МФО могут выдавать гражданам. Поручение должно быть выполнено до 1 декабря 2021 года.

Ограничения по выдаче потребкредитов будут выглядеть следующим образом. Центробанк укажет банкам определенную долю, которую в их кредитных портфелях могут занимать необеспеченные потребительские займы. Превышать обозначенный лимит будет нельзя. Эта доля со временем может меняться, в зависимости от ситуации на рынке.

Предполагается, что банки станут расходовать предоставленный лимит на выдачу денег надежным заемщикам, у которых долговая нагрузка пока не превышена. А если в финансовую организацию обратится человек, который уже платит по кредитам 50-80% своего дохода, то его заявку, скорее всего, не одобрят.

Что с одобрением кредитов сейчас

Статистика показывает, что уже в настоящее время (начиная с сентября 2021 года) банки начали ужесточать требования к заемщикам.

Динамика в данной сфере такова. Самый низкий уровень одобрения заявок на потребительские кредиты и кредитные карты наблюдался весной 2020 года. Тогда он опускался до 25,6% (одобрялась каждая четвертая заявка). Связано это было с непростой экономической ситуацией, локдаунами, закрытием предприятий, снижением заработной платы и другими неблагоприятными процессами, вызванными эпидемией коронавируса.

С весны 2020 года до недавнего момента уровень одобрений заявок на займы, в основном, рос. К августу 2021 года он достиг 36,8%. Получается: бурный рост выдачи необеспеченных займов сопровождался увеличением доли одобрения поданных заявок.

Однако в сентябре 2021 года ситуация начала меняться. Процент одобрений упал на 1,7 пункта (до 35,1%).

И мы (вслед за Альфа-Банком) хотели бы вас попросить: «Не берите кредиты, если вы не подумали, не уверены и не знаете, где брать». Но если ваша долговая нагрузка не превышена (платить по существующим займам приходится меньше 30% своего дохода), то у вас сохраняется высокий шанс получить ссуду в банке.

Ознакомиться с условиями потребительских займов всех крупнейших кредитных организаций России вы можете на этой странице.