Портрет «нового миллионера» от Тинькофф Инвестиции: где живет, кем работает и во что вкладывается современный инвестор

Сервис «Тинькофф Инвестиции» от Tinkoff Bank провел исследование и сформировал обобщенный портрет «нового миллионера» — современного инвестора с крупными вложениями. Специалисты оценили их средний возраст, род деятельности, образование, склонность к риску, распределение финансовых привычек по гендерному признаку и другие характеристики. Во второй части исследования рассмотрен портфель инвестиций (инструменты заработка, секторы размещения средств) и особенности управления им со стороны вкладчиков.

К состоятельным клиентам «Тинькофф Инвестиции» отнесли граждан с активами от 30 до 100 млн руб. В исследование попали несколько тысяч человек, которые совершили хотя бы одну сделку в 2021 году или имели активы на счету на май 2021-го. Также для формирования портрета инвестора учитывались результаты опроса пользователей экосистемы Tinkoff.

портрет миллионера

Портрет «нового миллионера»

Большая часть инвесторов-миллионеров руководят организациями или ведут собственный бизнес. Их возраст выше, а образование лучше, чем в розничном сегменте. Парней среди инвесторов гораздо больше, чем девушек, но доля последних планомерно увеличивается. Богатые вкладчики заключают сделки чаще обычных пользователей, но особой разницы в выбираемых ими секторах и инструментах не зафиксировано. Состоятельные граждане активнее работают с портфелем и пробуют новаторские подходы, а также — чаще пользуются приложением Tinkoff Invest онлайн и изучают тематические новости, отчеты по исследованиям, прогнозы рынка. Это короткий описательный портрет «нового миллионера», далее мы рассмотрим его характеристики подробнее и в цифрах.

Возраст, пол, образование, род деятельности

Средний возраст премиального инвестора — 41 год, массового — 33 года. Большей части богатых вкладчиков (около 75%) 28–48 лет. Еще 21% старше 48 лет. 

Количество человек в группе 28–38 лет с прошлого отчетного периода практически не изменилось, а вот доля людей старше (до 48 лет) снизилась, так как категория до 28 лет существенно выросла. То есть средний возраст инвестора-миллионера за прошедшие месяцы уменьшился. 

возраст инвесторов

По роду деятельности миллионеры распределяются следующим образом:

  • руководители — 36%;
  • бизнесмены — 31%;
  • сотрудники организаций — 20%;
  • безработные — 11%;
  • на пенсии — 2%.

род деятельности инвесторов

94% инвесторов премиального сегмента имеют высшее образование, при этом у 11% из них есть второе высшее, а 3% имеют ученую степень. У оставшихся 6% — среднее образование. 

Мужчин среди инвесторов-миллионеров 86,6%, женщин — 13,4%. Данное соотношение отличается от массового сегмента. Но инвестирующих женщин-миллионеров в РФ становится все больше, что соответствует мировым трендам. Их доля в общем числе премиальных клиентов с 2018 по 2021 годы поменялась с 4,5% до 13,4%. Наглядно рост можно проследить на графике ниже.

доля инвестирующих женщин

Чуть больше половины попавших в исследование клиентов имеют законных супругов (соотношение 56% к 44% холостых). У 50% есть дети. 

Дополнительно аналитики оценили риск-профиль «новых миллионеров». 60% респондентов оказались склонными к большему риску. Умеренный уровень зафиксировали у 36%. Еще 4% — совсем не любят рисковать. Премиальные клиенты активно наращивают капитал, этим объясняется высокий процент тех, кто готов идти в неизведанные области и вкладываться во что-то нетипичное. 

Географическое положение

Самые активные пользователи «Тинькофф Инвестиций» проживают в Москве, Краснодарском крае, Санкт-Петербурге. Также миллионы инвестируют в Московской, Свердловской, Ростовской, Волгоградской, Самарской, Новосибирской областях и в Республике Татарстан. Что интересно, Московский и Волгоградский регионы оказались в топе среди премиальных клиентов, а в розничном секторе они не попали в лидирующую десятку. 

Сервис также зафиксировал, в каких странах приложение открывали чаще всего. В десятку вошли:

  • Россия;
  • США;
  • Украина;
  • Турция;
  • Германия;
  • Великобритания;
  • Нидерланды;
  • ОАЭ;
  • Финляндия;
  • Мальдивы.

Для сектора розничных инвесторов в список дополнительно попали Франция и Тайланд. Но самые популярные страны в обеих категориях: РФ, Украина и Турция. Именно оттуда посещали приложение владельцы миллионов и граждане со средним доходом. 

Портфель инвестиций «нового миллионера»

По собранным за 2021 год данным около 75% состоятельных инвесторов оказались «в плюсе», то есть их вложения окупились. Общая заработанная ими сумма достигла 14 млрд руб. Почти половина (48%) усредненного инвестпортфеля состоит из консервативных инструментов, а именно — еврооблигаций, дивидендных акций, рублевых бондов и ETF. 

Инструменты и секторы для вложений

Портфель инвестора-миллионера состоит из:

  • консервативных инструментов на 48%;
  • акций роста (Growth) на 45%;
  • кэша и альтернативных инвестиций на 7%.

Самый популярный инструмент для инвестиций как среди миллионеров, так и среди массовых клиентов — акции. Больше всего востребованы они в трех секторах: финансовом, потребительском и IT. Следующие по популярности инструменты богатых пользователей сервиса — фонды и иностранные ETF (есть у 44% и 26% респондентов соответственно), а также — облигации. При этом на ценные бумаги компаний из РФ деньги направляют гораздо чаще, чем в бонды за рубежом.

Тинькофф инвестиции

Только 11% исследуемых граждан инвестируют в сложные инструменты. Богатые граждане интересуются ими чаще розничных клиентов. Это завязано на их уровне образования и профдостижениях. Премиум-вкладчики, которые ведут свое дело или руководят компаниями, обращают внимание на первичное размещение и структурные продукты. 

Среди самых популярных секторов, в которые вкладывались миллионеры:

  • потребительский;
  • телеком;
  • IT;
  • промышленность;
  • финансы;
  • здравоохранение и медицина;
  • энергетика;
  • сырьевой бизнес;
  • коммунальные услуги;
  • гособлигации.

Акции

Портфели акций состоятельных инвесторов характеризуются высоким уровнем диверсификации. В десятку популярных для вложений компаний вошли как иностранные, так и российские представители. Из первой группы чаще всего миллионеры инвестировали в AppleAlibabaMicrosoft, из второй — в SberbankYandex и Норникель.

Операции с российскими и иностранными акциями занимают 75% от всего инвестоборота. Самая большая активность зафиксирована по приобретению ценных бумаг Tesla. Они занимают 18% от оборота. Также среди лидеров по активности оказались Baidu (поисковая система из Китая), Moderna (производитель вакцины), Норникель и Сбер.

Инвесторы, которые на вопрос о своем роде деятельности ответили «сотрудник» или «безработный», большую часть своего портфеля направили в акции Tesla. Руководители и бизнесмены вложились в корпорацию Alibaba. Пенсионеры предпочли Apple и обыкновенные акции Сургутнефтегаза. 

Прочие инструменты

В роли альтернативного акциям варианта пользователи выбирают облигации и ETF. В перечень востребованных облигаций попали некоторые выпуски Мексики и Беларуси, бонды Газпрома, TCS Group, Alfabank. В топе ETF оказались 7 фондов УК Тинькофф Капитал, в том числе БПИФы для инвестиций в IPO, ИТ-фирмы из индекса NASDAQ и биотехнологии. 

Премиум-инвесторы также ищут новые пути и возможности наращивания капитала. В этих целях они направляют деньги в IPOНаиболее активно вкладываются в первичные размещения компаний «новой экономики», к таким относят, к примеру, «Фикс прайс», «Озон». Средний размер инвестиций в данное направление почти в 8 раз выше, чем в предприятия промсектора. Похожая тенденция и в облигационных размещениях. Гораздо большие суммы инвестируют в фирмы IT-сегмента, чем в организации из области девелопмента, лизинга или телекома

Также молодые и состоятельные пользователи интересуются фирмами с уникальными историями, в которые можно выгодно вложиться в самом начале их развития. С таким подходом они планируют получить финансовую отдачу через несколько лет. Ожидается, что интересный стартап может за это время стать лидером отрасли. 

Распределение инвестиций по полу и возрасту 

В ходе исследования аналитики выяснили, что мужчины чаще направляли деньги в потребительский сегмент, а женщины — в финансовый. Молодые инвесторы больше склонны к риску, а существенную долю активов они держат в кэше. С возрастом подход меняется. 

Предпочтения по полу

Женщины-миллионеры вкладывались в финансовый, потребительский и IT сегменты. Мужчины предпочитали потребительский, IT и телеком. То есть первая тройка направлений примерно совпала, а вот остальные популярные пункты разделились. Женщины чаще инвестировали в Газпром и Яндекс, а мужчины — в Сбербанк и Microsoft. У обеих групп на первом месте оказалась компания Tesla, на втором — Alibaba.

Доля миллионеров разного пола, которые вкладывались в зарубежные акции, примерно одинакова. А вот количество таких инструментов в их портфелях разное: 62% и 42% в мужском и женском соответственно. Следующее по популярности направление среди мужчин — российские акции. Они есть у 63% участников исследования. Женщины инвестировали около 31% средств в иностранные облигации (против 3% среди мужчин). По активности сделок с зарубежными акциями девушки оказались впереди. Парни же лидируют в области российских акций.

Предпочтения по возрасту

У 75% молодых инвесторов-миллионеров агрессивный риск-профиль. То есть большая часть из них готовы заключать сделки, которые с одинаковой вероятностью могут закончиться высоким доходом или убытком. В процессе взросления склонность к риску падает. В группе 28–38 лет доля снижается с 75,0% до 65,4%, от 48 лет — 48,9%. Среди миллионеров старше 48 агрессивно и умеренно инвестирующих почти поровну.

риск-профиль

Российские акции пользуются спросом у граждан в возрасте от 38 до 48 лет, иностранные — у клиентов от 28 до 38 лет. У самых молодых вкладчиков большую долю в портфеле занимают инвестиции в Tesla и американскую компанию Virgin Galactic (туристические полеты в космос, запуск спутников). Также в первой пятерке фирм для вложений — Discovery.

Клиенты от 18 до 38 лет как альтернативу акциям выбирали ETF. Миллионеры постарше останавливались на облигациях. Также группа до 28 лет существенную долю средств держит в кэше. 

Если вас заинтересовала тема инвестиций, вы всегда можете открыть брокерский счет от Tinkoff и изучить ее на собственном опыте. Для этого даже не придется посещать офис банка, заявки обрабатывают онлайн. Банковскую карту и документы будущему инвестору бесплатно привезет курьер. 

moneyzz.ru
Рубрика: 
Исследования и анализ тенденций на финансовом рынке

Комментарии

Ограниченный HTML

  • Допустимые HTML-теги: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Строки и абзацы переносятся автоматически.
  • Адреса веб-страниц и email-адреса преобразовываются в ссылки автоматически.